2019年污水處置的市場(chǎng)需求將加速釋放，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/h3>
污水處置產(chǎn)業(yè)鏈及歷程概述
產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)歉鱾�(gè)產(chǎn)業(yè)部門之間基于一定的技術(shù)經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)，并依據(jù)特定的邏輯關(guān)系和時(shí)空布局關(guān)系客觀形成的鏈條式關(guān)聯(lián)關(guān)系形態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈中大量存在著上下游關(guān)系和相互價(jià)值的交換，上游環(huán)節(jié)向下游環(huán)節(jié)輸送產(chǎn)品或服務(wù)，下游環(huán)節(jié)向上游環(huán)節(jié)反饋信息。
國(guó)污水處置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游污水處置科研、規(guī)劃設(shè)計(jì)，中游污水處置設(shè)備制造、推銷及工程建設(shè)以及下游的運(yùn)營(yíng)、管理、監(jiān)督和維護(hù)。
回顧中國(guó)污水處置的發(fā)展進(jìn)程，20世紀(jì)60年代-70年代，中國(guó)開始自行投資興建一批污水處置設(shè)施和污水處置廠。計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，污水處置廠全部為國(guó)有事業(yè)單位，運(yùn)營(yíng)能力差，絕大部分污水廠為一級(jí)處理，污水處置廠運(yùn)行專業(yè)人員極度缺乏。
2002年以后，中國(guó)鄉(xiāng)村污水處置無(wú)論在數(shù)量還是質(zhì)量上都得到迅速的發(fā)展。建設(shè)部陸續(xù)公布了一系列相關(guān)文件，為國(guó)內(nèi)外投資人提供了明確的政策預(yù)期和法律保障，為鄉(xiāng)村污水處置市場(chǎng)各類主體規(guī)定了行為準(zhǔn)則。
中國(guó)污水處置市場(chǎng)化改革在探索中前進(jìn)，2014年以來(lái)，污水處置行業(yè)的PPP模式逐漸興起，該模式以“利益共享，風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，臨時(shí)合作”為基礎(chǔ)，促進(jìn)政府和公司在污水處置設(shè)施方面的基礎(chǔ)建設(shè)。
人均水資源稀少，水污染問(wèn)題嚴(yán)重
國(guó)水資源短缺問(wèn)題嚴(yán)峻。根據(jù)水利部發(fā)布的顯示，上海純水設(shè)備截至2018年底，國(guó)水資源總量27960億立方米，人均水資源為2004立方米/人，僅為世界平均水平的1/4聯(lián)合國(guó)13個(gè)貧水國(guó)之一，特別是南方和局部東部地區(qū)人均水資源量嚴(yán)重偏低。
國(guó)水資源污染嚴(yán)重。根據(jù)2017年中國(guó)水資源公報(bào)，全國(guó)河流優(yōu)良（Ⅰ-Ⅲ類）水質(zhì)、Ⅳ-Ⅴ類水和劣Ⅴ類的占比分別為78.5%13.2%8.3%全年總體水質(zhì)為Ⅰ-Ⅲ類的湖泊有32個(gè)，Ⅳ-Ⅴ類湖泊67個(gè)，劣Ⅴ類湖泊24個(gè)，分別占評(píng)價(jià)湖泊總數(shù)的26.0%54.5%和19.5%全年總體水質(zhì)為Ⅰ-Ⅲ類的水庫(kù)有920座，Ⅳ-Ⅴ類水庫(kù)120座，劣Ⅴ類水庫(kù)24座，分別占評(píng)價(jià)水庫(kù)總數(shù)的86.4%11.3%和2.3%綜合來(lái)看，水資源污染問(wèn)題較為嚴(yán)重。
污水排放量巨大，生活污水成主要來(lái)源
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不時(shí)發(fā)展，人們生活水平日益提高，生活用水量繼續(xù)增加。近年來(lái)，國(guó)的總用水量基本維持在穩(wěn)定水平，從2014年6095億立方米變化為2018年的6110億立方米。同時(shí)，工業(yè)用水和農(nóng)業(yè)用水作為最主要的用水方式近5年的用水量在緩慢降低。而生活用水量則相反，近年來(lái)逐年遞增，從2014年的768億立方米繼續(xù)增長(zhǎng)至2018年的850億立方米。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)廢水排放總量為699.7億噸，較2016年稍有下降，但仍維持在較高水平，污水處置工作刻不容緩，2018年隨著我國(guó)總用水量的增加，廢水排放總量將會(huì)有所上升。2017年的所有廢水排放中，工業(yè)廢水排放量181.6億噸，占總排放量的26.0%城鎮(zhèn)生活污水排放量517.8億噸，占總排放量的74.0%城鎮(zhèn)生活污水占比逐年升高，已經(jīng)成為污水的主要來(lái)源。
政策扶持力度大，處置能力繼續(xù)增強(qiáng)
近年來(lái)，政府對(duì)環(huán)保的重視水平不時(shí)增加，推出了很多支持性政策，這對(duì)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展來(lái)講無(wú)疑是特別有利的作為環(huán)境維護(hù)的一個(gè)重要方面，水環(huán)境治理同樣得到政府的高度重視，水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境維護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》等一系列文件陸續(xù)下發(fā)，積極開展水污染治理行動(dòng)。
最近幾年來(lái)國(guó)家不時(shí)推出政策加強(qiáng)環(huán)境維護(hù)力度，作為環(huán)保行業(yè)中的重要內(nèi)容，污水處置行業(yè)在政府政策的支持下近幾年發(fā)展態(tài)勢(shì)較好。根據(jù)住建部發(fā)布的鄉(xiāng)村建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，鄉(xiāng)村污水日處置能力從2011年的11303萬(wàn)立方米增加到2017年的15743萬(wàn)立方米。污水處置廠座數(shù)也相應(yīng)地從1588座增加到2209座，7年增長(zhǎng)了39.1%增長(zhǎng)迅速。
縣城污水日處置能力也從2011年的2409萬(wàn)立方米增加到2017年的3218萬(wàn)立方米，污水處置率從70.41%增加至90.21%污水處置廠座數(shù)也從1303座增加到1572座。
區(qū)域分布差異明顯、四川居全國(guó)榜首
截至2017年底，全國(guó)累計(jì)建成污水處置廠8591座，其中鄉(xiāng)村建成2209座，縣城建成1572座，全國(guó)建制鎮(zhèn)建成4810座。從全國(guó)污水處置廠區(qū)域分布情況來(lái)看，主要集中在華東地區(qū)，2017年底有3065座（鄉(xiāng)村703座、縣城332座，建制鎮(zhèn)2030座）約占全國(guó)污水處置廠數(shù)量的35.68%其次為西南地區(qū)，2017年底有2111座（鄉(xiāng)村281座、縣城286座，建制鎮(zhèn)1544座）約占全國(guó)污水處置廠數(shù)量的24.57%其他區(qū)域分布情況如下：
從污水處置廠具體省份分布情況來(lái)看，截至2017年，上海純水設(shè)備全國(guó)污水處置廠數(shù)量最多的為四川省，達(dá)到942座，其中建制鎮(zhèn)擁有720座，占比76.4%江蘇省和山東省分別以871和861座位列第二和第三。其他地區(qū)均在700座以下。
PPP模式逐漸興起，政策規(guī)范利好民營(yíng)企業(yè)
為解決地方政府債務(wù)問(wèn)題，推進(jìn)市場(chǎng)化進(jìn)程，2014年起財(cái)政部和發(fā)改委開始大規(guī)模推廣PPP模式，從2014年至今，PPP經(jīng)歷了快速的擴(kuò)張。同時(shí)，從2014年12月開始，財(cái)政部陸續(xù)公布了四批PPP示范項(xiàng)目，總數(shù)目達(dá)到1093個(gè)，總投資2.6萬(wàn)億元。其中，2018年2月最新公布的第四批PPP示范項(xiàng)目共396個(gè)，其中污水處置項(xiàng)目達(dá)到36個(gè)，占比9.09%比例達(dá)到新高，總投資約150億元。隨著這些項(xiàng)目的逐步開展，將帶動(dòng)大批社會(huì)資本投入到污水處置行業(yè)中，有利于污水處置企業(yè)的發(fā)展壯大。
2017年7月，財(cái)政部等部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于政府參與的污水、垃圾處置項(xiàng)目全面實(shí)施PPP模式的通知》要求政府參與的新建污水、垃圾處置項(xiàng)目全面實(shí)施PPP模式，有序推進(jìn)存量項(xiàng)目向PPP轉(zhuǎn)型，PPP模式將繼續(xù)深化并加速落地。
作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容，污水處置行業(yè)近年來(lái)發(fā)展?fàn)顟B(tài)良好，勢(shì)頭強(qiáng)勁，PPP模式催化訂單加速釋放和社會(huì)資本投資力度不時(shí)增強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)力下，行業(yè)內(nèi)公司業(yè)績(jī)堅(jiān)持穩(wěn)步增長(zhǎng)，特別是博世科和國(guó)禎環(huán)保，2018年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)增速均高達(dá)50%以上。
國(guó)有企業(yè)操縱，擬在建項(xiàng)目規(guī)模巨大
近年來(lái)，中國(guó)污水處置業(yè)迅速成長(zhǎng)，已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)。目前中國(guó)規(guī)模以上的污水處置企業(yè)有336家，行業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
目前，國(guó)有企業(yè)、集體企業(yè)、外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)和其他性質(zhì)企業(yè)數(shù)量占整個(gè)污水處置行業(yè)企業(yè)數(shù)量的比例達(dá)到96%從中國(guó)污水處置行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)有企業(yè)目前市場(chǎng)份額（按銷售收入）最高，其次是其他性質(zhì)企業(yè)，不過(guò)國(guó)有企業(yè)在中國(guó)污水處置市場(chǎng)近幾年的份額略有所下降。
根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2018年第三季度，市場(chǎng)共發(fā)布 846項(xiàng)，總投資約3077.37億元，其中污水處置擬在建項(xiàng)目數(shù)量最多的為廣東、四川和貴州，分別為867960個(gè)，其余地區(qū)均在60個(gè)以下。以第三季度投資情況來(lái)看，國(guó)污水處理是一個(gè)萬(wàn)億級(jí)的投資市場(chǎng)。
投資額方面，遼寧省位列第一，合計(jì)為738.74億元，主要受“兵器工業(yè)集團(tuán)精細(xì)化工及原料工程項(xiàng)目”投資額巨大影響，單個(gè)投資額達(dá)到695億元；廣東省和湖北省則分別以244.96億元和220.01億元為例第二和第三，其余省市則均在200億元以下。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，并購(gòu)整合之風(fēng)日盛
國(guó)內(nèi)，隨著領(lǐng)先企業(yè)實(shí)力不時(shí)壯大，上海純水設(shè)備通過(guò)投資兼并重組來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額已成為龍頭企業(yè)的做大做強(qiáng)的重要手段，行業(yè)并購(gòu)整合之風(fēng)日盛。與此同時(shí)，國(guó)有資本也開始進(jìn)入該領(lǐng)域。
由于污水處置行業(yè)目前比較分散，尚未出現(xiàn)標(biāo)桿性的龍頭企業(yè)，需要借助并購(gòu)整合迅速生長(zhǎng)。近年來(lái)，專業(yè)化水務(wù)公司以其運(yùn)營(yíng)效果佳和優(yōu)良服務(wù)逐漸得到越來(lái)越多的市場(chǎng)認(rèn)可，污水處置市場(chǎng)的區(qū)域壁壘呈現(xiàn)松動(dòng)跡象，一些龍頭水務(wù)公司逐漸走出外地市場(chǎng)進(jìn)入其他地區(qū)。而在全國(guó)攻城略地的過(guò)程中，一些公司還結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)逐漸打造出污水處置企業(yè)并購(gòu)重組的不同模式。其中具有代表性的模式分析如：
國(guó)內(nèi)污水企業(yè)近年來(lái)正處于整合階段，兼并和重組類案例較多。
隨著環(huán)境監(jiān)管及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，污水處置行業(yè)的黃金時(shí)代”剛剛開始。顯然，無(wú)論是資本還是水環(huán)境治理企業(yè)都意識(shí)到該領(lǐng)域跑馬圈地的黃金時(shí)代正在來(lái)。能夠搶占先機(jī)而后立穩(wěn)腳跟的行業(yè)翹楚，正在定義污水處置領(lǐng)域新的排行榜。未來(lái)3-5年，污水處置行業(yè)的整合、重構(gòu)肯定會(huì)成為趨勢(shì)，恒者恒強(qiáng)是亙古不變的道理。
城鎮(zhèn)污水處置接近飽和，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處置成藍(lán)海
城鎮(zhèn)污水處置率接近飽和。截至2017年底，國(guó)鄉(xiāng)村污水處置率為94.54%距離“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)95%已非常接近，縣城污水處置率達(dá)到90.21%十三五”規(guī)劃的相應(yīng)要求基本已實(shí)現(xiàn)，鄉(xiāng)村和縣城污水處置率均已達(dá)到較高水平，所以增加污水處置率已經(jīng)不再是污水處置行業(yè)的主攻方向。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處置成藍(lán)海，高速增長(zhǎng)階段即將開啟。與鄉(xiāng)村和縣城污水處置情況不同，國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)較為落后，再加上環(huán)保意識(shí)不強(qiáng)，污水處置設(shè)施不完善，基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重缺乏，使得鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處置率偏低。2017年，全國(guó)建制鎮(zhèn)的污水處置率僅為49.35%與“十三五”規(guī)劃中70%目標(biāo)相比仍有較大差距，集中處置率也僅為39.56%全國(guó)所有的建制鎮(zhèn)中，對(duì)生活污水進(jìn)行處置的數(shù)量?jī)H占總數(shù)的47.06%污水處置覆蓋率較低。鄉(xiāng)村中，這一情況更為嚴(yán)重，全國(guó)污水處置率僅為17.19%通過(guò)污水處置廠進(jìn)行集中處置的比率只有8.20%污水處置廠個(gè)數(shù)也只有874座。從數(shù)量上看，對(duì)生活污水進(jìn)行處置的鄉(xiāng)村僅占25.13%污水處置能力嚴(yán)重缺乏。
國(guó)家高度重視農(nóng)村環(huán)境污染問(wèn)題，政策以大力支持。2017年2月生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合財(cái)政部印發(fā)的全國(guó)農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》中，明確表示到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬(wàn)個(gè)，結(jié)合水質(zhì)改善要求和國(guó)家重大戰(zhàn)略安排，十三五”期間，全國(guó)農(nóng)村環(huán)境綜合整治重點(diǎn)為“好水”和“差水”周邊的村莊，涉及1805個(gè)縣（市、區(qū)）12.82萬(wàn)個(gè)建制村，約占全國(guó)整治任務(wù)的92%
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